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华为分神 Oppo、Vivo伺机抢COF产能

编辑:中原维修网 发布于:2019-06-04 11:14 浏览量:0

华为分神 Oppo、Vivo伺机抢COF产能

华为禁令事件让台系半导体与封测材料等供应链打了个寒颤,近期市场传出如颀邦、易华电子等薄膜覆晶封装(COF)基板业者营运将受到冲击,2020年COF供需吃紧态势可能反转。但相关业者透露,Oppo、Vivo早已对于手机用COF产能虎视眈眈。

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对于COF产业可能2020年供需反转说法,台系业者仅是缺货程度差别,供需结构并未大幅转变。

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供应链业者透露,短期内华为大扫货态势确立,台系COF相关供应链业者今年5月、6月营运向上并没有太大问题,而面对市场不确定性较高的2019年第3季,华为集团至多也仅松绑10~15%的COF产能空间。

供应链也传出先前无法确保COF产能的陆系业者早已等候多时,将全力争抢COF基板。业界甚至传出,华为松绑COF产能开出两条件,一是避免提供手机COF产能给陆系竞争同业,二是希望第4季COF产能要再度全力提供给华为。

据了解,台系业者如易华电子可望有10~15%产能转供渴求COF已久的Oppo、Vivo,易华电子目前tape COF都是全产能因应,加上大尺寸高分辨率电视需求仍强,对于COF产业供需状况,即便是到了2020年,台系业者并不认为会有供过于求状况出现。

供应链传出,华为手机部门高层近期持续巩固与台系封测、材料、COF供应体系关系,尽管市场上对于全球智能手机出货规模不甚乐观,华为内部仍预估全年将力拚手机销售量要超过2.2亿支水平。

熟悉供应体系业者分析,中美贸易战当中,事实上美国最主要欲打击的部分是华为的5G、网通设备发展,但直到目前欧洲各国并没有全力支持美方说法,估计随著贸易战流变,双方仍将透过谈判寻求较佳的解决方式,第3季华为手机供应链可能较为辛苦,但华为内部仍认为第4季有机会需求回温。

熟悉产业人士透露,颀邦目前tape COF产能库存估计约略有780万~800万片,但一方面因为苹果(Apple)LCD版本新款iPhone拉货动能目前尚不明晰,加上华为禁令事件冲击,对于华为来说,颀邦因采用蚀刻法制程、价格偏高等因素,受到华为优先砍量的可能性高于与华为关系较佳的易华电,估计短期内颀邦受到的业绩冲击相较于采用半加成(Semi)法制程易华电子将相对明显。

供应链业者表示,事实上,易华电子目前仍全产能因应手机用COF供不应求市况,近期更传出,虽然华为手机销售充满不确定性,让易华电子产能有约10~15%有释出空间,但这部分产能已使Oppo、Vivo等陆系品牌虎视眈眈,台系业者并不认为会有所谓「闲置产能」说法,主系全屏幕中高阶手机趋势不变,即便是2020年全球智能手机市场规模下修,但全屏幕手机销售量能估计是不减反增。

目前除了华为大包产能外,大陆手机品牌厂有拿到少量COF封装之中小尺寸面板驱动IC的厂商也仅有小米、联想,更何况即便是推出传统玻璃覆晶封装(COG)驱动IC替代方案的台系IC设计业者,封装制程选择上仍以更容易达到极窄边框设计的COF为优先考量。

尽管部分市场人士认为全球COF产业都可能面临供需反转现象,并且提出非苹阵营采用COF 驱动IC之手机出货量能将下修,但封测材料业者直言,这忽略了原本就以大尺寸显示器驱动IC为主力的大尺寸COF需求。

目前来看,全球电视产业只会往4K甚至更高分辨率的8K来走,COF封装、基板需求随着陆系面板厂持续扩充保持不坠,此外,穿戴装置、车用面板也都走向全屏幕设计,至于手机采用「浏海屏」、「打孔屏」等会否阻挡「全面屏」趋势,恐怕还有待市场检验。

至于所谓的STEMCO、LGIT大扩产情事,台系COF业者并不认同供给会「大幅增加」的说法,基本上COF产能供给要明显扩增、或是加入新进厂商竞争都仍相对不易,2020年全屏幕、4K、8K等中高阶手机、电视等趋势并没有改变,至多是COF涨价幅度缩小,供需态势从高度供不应求调整到供需正常偏紧俏。

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